1975. Harlem, quartier de New York. Dans les bas-fonds de la ville, Lennox Motumba continue ses méfaits. Après avoir récupéré une drogue mystérieuse; il décide de l'administrer à son chien péruvien, afin de remporter le tournoi clandestin de combats de chiens, le Grands Ball. Le gagnant repartira avec un joli magot. Mais, rien ne va se passer comme prévu : Lennox perd son chien, et Dolorès, sa compagne, est exaspérée par cette situation. Car tous deux sont toujours recherchés par le police qui souhaite bien leur règler leur compte (la corruption règnant en maître dans le district). Afin de changer d'air, Lennox, Dolorès, et leur ami Mose, décident de joindre le Pérou, pour acquérir un nouveau chien, auprès du Sentier Lumineux. La bonne dose de drogue devrait transformer le chien en molosse ...