La guerre entre le Nord et le Sud a commencé, et les Sigdras ont envahit la ville de Garse. Les chevaliers de Shtengell sont prêts à tout pour repousser l'envahisseur. Mais Wataru est encore loin de tout ça. Il est sur la route de Sono en compagnie de Kee Keema et de la petite Meena. Pour rejoindre le Continent Nord en toute discrétion, il existe une petite route, mais les Sigdras pourraient également être au courant de l'itinéraire.

Contre toute-attente, Wataru a repoussé l'armée du Nord qui essayait de prendre d'assaut le continent Sud. Mais face à Hade, il n'a pas fait le poids et a donc du s'éclipser au plus vite afin de se rendre chez le Maître-guide pour espèrer devenir plus fort. Ce dernier lui demande donc de se rendre sur les hauteurs du plateau d'Andoa. Sur la route, il rencontrera Jozo, un voyageur, avant d'arriver aux plus hauts des cimes, où se trouve ... un dragon de feu.