Les contes des Mille et une nuits sont connus de tous. Que ce soit Sinbad le marin, Ali Baba et les quarante voleurs ou encore Aladdin et le génie, les aventures narrées au Sultan par Shéréazade (pendant mille et une nuits) furent pour le moins variées. Les auteurs nous proposent aujourd'hui une relecture totale de l'oeuvre. En effet, Shéréazade est ici un homme grimmé en femme. En réalité, il a pris la place de sa soeur qu'il voulait sauver d'une mort certaine. Car le Sultan a un problème avec les femmes et tous les soirs une d'entre elles est assassinée.

En effet, sa femme l'a trahit et depuis, il ne fait plus confiance en ces dernières. Le stratagème de Shéhara est pourtant bien vite découvert, et celui-ci est jeté au cachot, où il découvre l'un des anciens amis du Sultan. Avant que le bourreau ne le tue, Shéhara décide de raconter l'histoire de Turandot au Sultan. Celui-ci changera t-il d'avis sur son sort ?