Mike Milo (Clint Eastwood) se rend en voiture du Texas à Mexico City. Son ancien patron, l'éleveur de chevaux et organisateur de rodéos texan Howard Polk (Dwight Yoakam), l'a chargé de lui amener son fils. Rafo (Eduardo Minett), 13 ans, vit avec sa mère Leta (Fernanda Urrejola). Milo rend visite à Leta et apprend que le garçon vit dans la rue. Il rencontre Rafo lors d'un combat de coqs illégal et, après quelques hésitations, le garçon accepte de partir vivre chez son père inconnu. Mais lorsque la police arrive, il s'enfuit. Milo retourne chez Leta, qui lui révèle la vérité : elle ne laissera jamais Rafo partir et si Milo ne quitte pas la ville au plus vite, elle veut s'assurer qu'il ira en prison avec une fausse accusation sur le dos. Alors que Milo est sur le chemin du retour, quelque chose s'agite dans la voiture : Rafo et son coq adoré, qu'il appelle Macho, se sont cachés dans la voiture. Les voyageurs ne tardent pas à se rendre compte que Leta a envoyé son hacker Aurelio (Horacio Garcia Rojas) et a alerté la police fédérale, qui a érigé des barrages routiers. Milo et Rafo doivent se réfugier quelque temps dans un village de province, où ils font la connaissance de Marta (Natalia Traven), une aubergiste serviable. Milo apprend au garçon à monter à cheval et tente de lui redonner confiance dans les adultes.

L'acteur et réalisateur vétéran Clint Eastwood évolue à nouveau dans des contrées qui pourraient être celles d'un western classique. Certes, le Milo qu'il interprète ne monte pas à cheval, mais traverse le Mexique - nous sommes en 1979 - dans une voiture surdimensionnée avec un plateau de chargement. Mais il porte un chapeau de cow-boy et sa mission est celle d'un type qui fait justice lui-même. Mandaté par un éleveur de chevaux texan, il doit ramener aux Etats-Unis le fils adolescent de ce dernier, qui vit au Mexique avec sa mère. Pour ce film, basé sur le roman éponyme de N. Richard Nash, l'auteur a écrit le scénario en collaboration avec Nick Schenk. Eastwood saisit l'occasion de s'attaquer aux valeurs et à l'idéal de virilité du genre western et de s'en démarquer un peu. Rafo, un adolescent négligé et, comme il s'avère, maltraité, aimerait devenir un dur, un macho. C'est ainsi qu'il appelle son coq de combat. Il reproche un jour à Milo d'être vieux et faible. Dans le dialogue avec cet adolescent, Milo précise que les perspectives peuvent changer : Les machos ne sont plus à la mode, et les certitudes d'une vie peuvent s'avérer être une erreur en vieillissant. Comme dans "Gran Torino" et "La Mule", Eastwood s'oppose une nouvelle fois au cliché du vieux qui doit être mis sur la touche. Il joue un personnage qui peut encore faire beaucoup de choses, même s'il marche lentement et parle de manière mesurée. Eastwood fait régulièrement preuve d'humour lorsqu'il s'expose ouvertement, dans le rôle de Milo, aux préjugés de son jeune entourage. Il redresse ainsi une image de la vieillesse que l'on retrouve encore volontiers dans les films de notre époque : A la fin de l'histoire, la personne âgée doit être décédée. Ici aussi, il y a une atmosphère de western, des courses-poursuites, des feux de camp et même des promenades à cheval. Mais on peut se demander quel homme de 90 ans - l'âge d'Eastwood se lit aussi sur Milo - monterait encore un cheval sauvage. Il est tout aussi aberrant de voir deux femmes de plusieurs dizaines d'années plus jeunes que le vieillard le séduire. Mais dans la tendre romance avec l'aubergiste, Eastwood joue aussi avec beaucoup de charme le gentleman de la vieille école. Le scénario est un peu maladroit et les dialogues de Rafo ont souvent l'air d'être récités. Néanmoins, la relation entre le vieil homme et l'adolescent est pleine d'humour et de charme.