Jeune prince des démons, Kôjirô Sakura est en âge de s'aventurer pour la première fois sur terre. Sa mission : trouver et éliminer un humain aux pouvoirs exceptionnels afin de l'empêcher de s'allier au monde du ciel. Mais à peine s'est-il mêlé aux autochtones qu'une balle de base-ball l'assomme. C'est le point de départ de sa rencontre avec Hana, chez qui il se retrouve hébergé. La jeune fille, qui vit seule avec sa grand-mère, n'a d'autres pouvoirs que son exceptionnel appétit de vivre. Pourtant, à son contact, la mystérieuse puissance héréditaire des souverains-démons, l'Œil Pourpre, commence à se réveiller chez Kôjirô…

Kôjirô, pour le moins troublé, décidé de rentrer temporairement chez lui, afin d'essayer d'y voir plus clair. Il n'est cependant pas certain qu'il y trouve les réponses à ses questions. Issa également va retourner voir son père, qui lui révèle que son stage dans le monde des humains a un but bien précis, l’habituer à sa transformation en loup. Mais une importante révélation attend Kôjirô, alors qu'une rencontre avec les anges dégénère : Le voici qui se métamorphose en ange à ailes rouges. Une situation pour le moins confuse qui obligera ce dernier à rendre visite au ciel, et pour un démon, cela semble assez épineux ! Poussé dans ses retranchements par un envoyé du ciel, Kôjirô tente de reprendre son apparence de démon pour protéger Hana. Seulement voilà, il reste désespérément humain ! Au contraire, c’est la jeune fille qui se transforme en ange aux ailes écarlates.