Obligé de quitter la ville. Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation. Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?

Karneval est un shojo signé Touya Mikanagi, et dont la première parution remonte à 2008 dans le magazine japonais Monthly Comic Zero Sum. Actuellement, treize volumes ont vu le jour dans l'archipel nippon, et le rythme français a donc quelque peu ralenti. L'ouvrage met en scène le personnage de Nai, à la recherche de quelqu'un qui a compté pour lui, et qui a laissé comme seul trace un bracelet abandonné. Quant à Gareki, il œuvre comme pickpocket pour se débrouiller au quotidien. Un jour, les deux personnages, qui n'ont à priori aucun point commun, se rencontrent dans un manoir étrange, où ils vont bientôt devenir les criminels les plus recherchés par les agents du renseignement. Alors que Gareki, Yogi et Tsukumo s'apprêtent à rentrer à la base après leur mission dans les grottes de Melmeraï, le village voisin est assailli par des chimères ! Malgré leur résistance acharnée, les agents de Circus sont rapidement dépassés, d'autant qu'un varga est également de la partie... En désespoir de cause, le Dr Akari décide de réveiller la seconde personnalité de Yogi, un jeune homme aux cheveux d'argent que Gareki avait déjà pu voir à Linor. Mais quel secret se cache derrière cette transformation radicale ?