Après l’Armageddon qui dévasta le monde il y a 500 ans, une nouvelle race fit son apparition : les Methuselah, des vampires avides du sang des rescapés terrans. De nos jours, le Vatican veille à maintenir la paix entre les deux communautés. Abel Nightroad, un prêtre appartenant à la division AX du Vatican, est chargé de faire la chasse aux vampires malfaisants. Sous son air inoffensif, voir maladroit, Abel cache en fait une très grande puissance. Il est en effet un krsnik, un être qui a le pouvoir de se transformer progressivement en un vampire qui se nourrit exclusivement du sang d'autres vampires. Son chemin va croiser celui d'Esther, une jeune religieuse, qui l'aidera dans sa lutte. La survie de la race humaine dépendra de leur combat.

 Esther est désormais rattachée à la Secrétairerie d'Etat de la curie Romaine, ce qui lui vaut de connaître désormais les grands pontes de l'Italie. Mais si la cité millénaire semble apparement très calme, en coulisses la tension est plus que palpable. Radu n'a toujours pas été retrouvé, et comme un vaisseau a disparu, il est facile de devenir la suite. Quant à Frère Petros, il a trouvé les preuves qui lui manquait pour confondre le cardinal : Celui-ci entretient bien des liens avec les vampires ...