Etats-Unis, 1931. Dans l'Etat du Mississippi, nous croisons la route de deux personnages, Huck Finn et Charley Williams. Le premier vit avec son frère et son père, un alcoolique notoire spécialiste des trafics foireux. Pour changer son quotidien, il fréquente souvent les juke joints, des épiceries transformées en cabarets le soir, où les Noirs viennent chanter du blues. Et c'est là que Charley travaille, pour un éleveur de poissons-chats, Mortimer Denis. Désireux de changer tous deux leur avenir (ils n'en auront pas le choix), Huck et Charley décident de fuir le Sud des USA pour prendre la direction de la Californie. Mais en pleine époque de la ségrégation (le cadre historique est d'ailleurs assez développé dans cette BD), la route s'annonce dangereuse et promet de nombreux rebondissements. Et bonne nouvelle, ce premier tome comprend 64 pages, ce qui ne sera pas de trop pour poser les bases d'une histoire qui s'annonce très prometteuse.