L'histoire prend place à Bombay en 1831. Plusieurs membres de l'Indian Political Service (IPS) ont été victimes des Thugs, un secte d'étrangleurs, et l'enquête est au point mort. En outre, Ayesha, une jeune Indienne fille adoptive de Lord Bullock, a mystérieusement été enlevé. Londres prend au sérieux l'affaire, et c'est une nouvelle fois le jeune agent Alexander Martin, fraîchement débarqué sur la colonie Britannique qui va s'en mêler. Bien décidé à suivre sa propre enquête, il ne tarde pas à découvrir une piste qui le conduira tout droit chez les Thugs. Néanmoins, les autorités locales ont également lancé une investigation, et sont plutôt pressés de boucler le dossier, privilégiant la manière forte, ce qui ne manquera pas de jouer un mauvais tour à Alexander. Une situation que partage Lord Bullock, aussi lorsqu'un membre des Thugs est capturé, il essayera par tous les moyens de le faire parler. Mais de nombreuses zones d'ombres demeurent, comme si certains membres corrompus de l'IPS étaient directement impliqués dans cette affaire et avaient ainsi toujours un coup d'avance sur leurs anciens collègues ...