Obligé de quitter la ville, Nai se retrouve pris dans un détournement de train et atterrit au beau milieu d'une opération de Circus ! Son ouïe hors du commun éveille la curiosité du chef du groupe dépêché sur place qui lui offre sa protection lorsqu'on tente de l'enlever en pleine rue. Invités à bord d'un des vaisseaux de l'organisation. Gareki et Nai découvrent la véritable mission de leurs sauveurs : lutter contre des créatures monstrueuses qui se considèrent comme la prochaine étape de l'évolution humaine ! Mais pourquoi ces abominations s'en sont-elles prises à Nai ?

Karneval est un shojo signé Touya Mikanagi, et dont la première parution remonte à 2008 dans le magazine japonais Monthly Comic Zero Sum. Actuellement, dix-neuf volumes ont vu le jour dans l'archipel nippon, et le rythme français a donc quelque peu ralenti. L'ouvrage met en scène le personnage de Nai, à la recherche de quelqu'un qui a compté pour lui, et qui a laissé comme seul trace un bracelet abandonné. Quant à Gareki, il œuvre comme pickpocket pour se débrouiller au quotidien. Un jour, les deux personnages, qui n'ont à priori aucun point commun, se rencontrent dans un manoir étrange, où ils vont bientôt devenir les criminels les plus recherchés par les agents du renseignement.

L'attaque de Ryû contre Chronomei s'est soldée par un échec retentissant, et l'agent de Kafka l'a payé de sa vie. Uro est alors autorisé à reprendre le contrôle des opérations, sous l'égide du mystérieux Keshiki… Leur objectif : passer à l’étape supérieure ! Les premiers signes ne tardent pas à se manifester, avec l'apparition inédite d'un varga dans la zone frontalière. Heureusement, les fantassins de Circus parviennent à le capturer et comptent bien en tirer de précieuses informations ! Pendant ce temps, Gareki prend ses marques à la tour de recherche, au sein de l'équipe du Dr Akari. Dans ce volume, les membres de Circus avancent vers un monde inconnu, et l'ouvrage se termine d'ailleurs par un important cliffhanger. Les dessins s'avèrent toujours aussi réussis.