Après l’Armageddon qui dévasta le monde il y a 500 ans, une nouvelle race fit son apparition :
les Methuselah, des vampires avides du sang des rescapés terrans.  De nos jours, le Vatican veille à maintenir la paix entre les deux communautés.  Abel Nightroad, un prêtre appartenant à la division AX du Vatican, est chargé de faire la chasse aux vampires malfaisants. Sous son air inoffensif, voir maladroit, Abel cache en fait une très grande puissance. Il est en effet un krsnik, un être qui a le pouvoir de se transformer progressivement en un vampire qui se nourrit exclusivement du sang d'autres vampires. Son chemin va croiser celui d'Esther, une jeune religieuse, qui l'aidera dans sa lutte. La survie de la race humaine dépendra de leur  combat.

Dans ce tome 2, Esther, Abel et Tres voyagent à bord d'un train pour le Vatican lorsqu'ils sont attaqués par un Methuselah venu venger le seigneur Gyula. Au cours de l'affrontement, leur wagon est séparé du reste du train et voici nos amis contraints de poursuivre leur voyage à pied... La route pour le Vatican est semée d'embûches et le trio devra déjouer les ruses de vampires très puissants avant d'arriver à destination.