Si vous n'etes pas connaisseur du manga Naruto, sachez que le personnage principal a scellé en lui un démon lors de son enfance, et que depuis sa vie a pour le moins changé. Le reste est à découvrir en manga ou dans le dessin animé, disponible en DVD chez Kana Home Video :Deux ans et demi se sont écoulés depuis que Naruto Uzumaki est parti suivre son entraînement en compagnie de Jiraya. Il revient de son voyage à l'âge de 15 ans. Après son retour une terrible menace pèse sur Konoha et sur le monde entier... Se sentant plus fort, Naruto partira également à la recherche de son ami Sasuke Uchiwa. Lors de son périple il aura à affronter les terribles membres d'Akatsuki qui sont à la recherche des Bijuu. Après avoir retrouveé Sakura (celle-ci se rend compte que son ami n'a pas changé), mais à peine est-il rentré que l'organisation Akatsuki se met en mouvement pour la réalisation de son grand projet ...

Ce volume 1 comprend les 13 premiers épisodes du programme, soit presque la moitié de la saison 1.