Dans les territoires de l'Amberground vivent les Letter Bees, de prestigieux responsables de l'acheminement du courrier. Gauche Suede est Letter Bee. Accompagné de son chien dingo, Roda, il fait la découverte d'un colis inhabituel: un enfant nommé Lag Seeing. Le bon de livraison accolé à la poitrine de l'enfant ne laisse place à aucun doute. Gauche n'a donc d'autre choix que d'amener cet enfant à destination. En chemin, ils feront de terribles rencontres… Le métier de Letter Bee n'est en effet pas sans risque: ils doivent se défendre contre les attaques des insectarmures, de féroces créatures qui attaquent les hommes attirés par l'énergie du coeur humain.

Letter Bee (Tegami Bachi) est un manga récemment terminé Japon et qui a connu vingt tomes aux éditions Shueisha. Lag reprend ses activités de Letter Bee, et va devoir trouver rapidement un "assistant". Les lettres oubliées s'accumulent sur les étagères, et Lag doit se dépêcher de s'en débarrasser. Surmené, Lag ne tarde pas à tomber malade, mais son patron ne l'entend pas ainsi ! Lag devra livrer quoiqu'il arrive cent lettres par semaine. S'il n'y parvient pas, Aria et lui-même seront rétrogradés aux guichets. Aria décidé d'assumer seule la tournée, le temps que Lag se repose. Niche ne va pas tarder à venir la seconder. Quant à Gauche, sa personnalité apparaît toujours en pleine confusion. On croyait le personnage de retour, apparemment Noir le maraudeur est toujours bien présent. Lag n'en revient pas, et est prêt à tomber en larmes. Mais une nouvelle d'importance survient alors : La ruche postale le convoque de toute urgence pour lancer une expédition contre l'insectarmure Cabernet. Voilà qui promet. Alors que les Bees rassemblent leurs forces, Gauche va se retrouver dans une terrible situation, mais qui apportera un nouveau éclairage au récit. Il a une lettre d'importance à amener à Lag, et ce dernier va décider de retourner dans son village d'enfance afin de découvrir les secrets du monde de l'Amberground.

Après le long et terrifiant combat face à Cabernet, la ruche postale reprend tranquillement ses activités. Seul Lag est encore marqué par ce terrible affrontement, car il a découvert que la lumière du soleil artificiel de la ville d'Akatasuki, est alimenté par le cœur de ses habitants. Ayant entrepris un voyage initiatique, Lag décide de retourner sur les traces de son passé. Plus que jamais Letter Bee semble suivre les traces d'un certain FullMetalAlchemist. Avec l'aide du docteur Thunderland, Lag décide de partir à travers l'Amberground récolter les souvenirs des cinq enfants nés le "jour de l'extinction", comme lui. Une mission particulièrement délicate, depuis l'émergence d'une troisième force au sein du pays. L'issue du combat contre les insect-armures décidera qui pourra embarquer dans le train spécial du sélectionneur et se rendre dans la capitale.  Lag arrivera t-il à temps pour sauver son univers ?